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# Salesforce

受付担当者は、Salesforceにすでに登録されている発信者を識別し、新しい発信者をリードとして追加して、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。SalesforceのAPIとホスト型MCPサーバーはOAuthサインインのみを受け付けますが、Receptionのコネクターはこれに対応していないため、Receptionは[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)経由で接続します。

## 始める前に

* SalesforceはZapierのプレミアムアプリなので、有料のZapierプランが必要です。
* ZapierはEssentialsを含むSales CloudとService Cloudに対応しています。組織でMy Domainを設定する必要があり、接続前にSalesforce管理者によるZapierの承認が必要になる場合があります。
* リード、連絡先、タスクの読み取りと作成が可能なSalesforceユーザーとしてZapierに接続してください。

## 設定

### Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiで[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)に接続します。

### Salesforceアクションを追加する

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)のZapier MCPサーバーで、[以下のアクション](#actions)を追加し、Salesforceアカウントに接続します。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIに入力させます。

### ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの **Tools** タブを開き、**Refresh tools** を選択して、一覧に従って各アクションを割り当てます。

### テストする

見積もりを希望する新規発信者として[受付担当者をテスト](/docs/ja/reception-ai/receptionist/testing)します。Salesforceにリードとフォローアップタスクが表示されます。

## アクション

### 発信者を検索する

| フィールド           | 値                                                                        |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| **Zapierアクション** | **Find Record**                                                          |
| **Zapierで設定**   | **Salesforce Object**：Contact（またはLead）。**Field to Search By**：電話番号フィールド。 |
| **AIに入力させる**    | **Search Value**：発信者の電話番号。                                               |
| **割り当て先**       | **Client**                                                               |

連絡先とリードの両方を検索する場合は、**Salesforce Object** をLeadに設定した2つ目の **Find Record** アクションを追加します。

### リードを作成する

| フィールド           | 値                                                                                     |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Create Lead**                                                                       |
| **Zapierで設定**   | **Lead Source**（例：Phone）、**Lead Status**、オーナー。                                        |
| **AIに入力させる**    | **First Name**、**Last Name**、**Company**、**Phone**、**Email**、**Description**（発信者の要望）。 |
| **割り当て先**       | **Client**                                                                            |

Salesforceでは、すべてのリードに会社名が必要です。発信者が個人の場合は、氏名を会社名として使用するよう受付担当者に指示してください。

### フォローアップタスクを作成する

| フィールド           | 値                                                        |
| --------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Create Record**                                        |
| **Zapierで設定**   | **Salesforce Object**：Task。担当者、**Status**、**Priority**。  |
| **AIに入力させる**    | **Subject**、期限、コメント（発信者の名前、電話番号、要望）、検索で取得した連絡先またはリードのID。 |
| **割り当て先**       | **Client**                                               |

### レポートを実行する

| フィールド           | 値                         |
| --------------- | ------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Run Report**            |
| **Zapierで設定**   | レポート（例：今週の新規リード）。         |
| **AIに入力させる**    | レポートのフィルターを設定させる場合を除き、なし。 |
| **割り当て先**       | **Assistant**             |

> **Tip**
>
> 受付担当者が最初に発信者を検索し、一致するレコードがない場合にのみリードを作成するよう、[手順](/docs/ja/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)を追加してください。

## 制限事項

* ZapierのSalesforceアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当者はSalesforceでミーティングを予約できません。代わりにフォローアップタスクを使用するか、Reception独自の予約機能を[Google Calendar](/docs/ja/reception-ai/integrations/google-calendar)と組み合わせて使用してください。
* **Find Record** が返す一致結果は1件です。同じ電話番号を共有する発信者は、誤ったレコードに一致する場合があります。
* 各アクションの呼び出しは、Salesforce組織のAPIリクエスト上限にカウントされます。
* 受付担当者が実行する各アクションは、Zapierプランのタスクを消費します。現在Zapierでは、成功した呼び出し1回につき2タスクとしてカウントされます。失敗した呼び出しはカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

## トラブルシューティング

| 問題                                  | 確認事項                                                               |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| SalesforceアクションがReception.aiに表示されない | Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで **Refresh tools** を選択します。      |
| アクションに **Changed** と表示され、使用されない     | Zapierでアクションを編集しています。**Tools** タブで **Update** を選択します。              |
| 登録済みの発信者が見つからない                     | Salesforceは保存されている形式のまま電話番号を照合します。番号の形式を統一するか、メールアドレスでも検索してください。   |
| リードの作成に失敗する                         | **Last Name** と **Company**、および組織で必須に設定されているフィールドが入力されていることを確認します。 |
| ZapierがSalesforceに接続できない            | Salesforce管理者に、組織内でZapierを承認し、My Domainが設定されていることを確認するよう依頼してください。  |