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# PracticePanther

受付担当者は、PracticePantherで発信者を検索したり、新しい連絡先として追加したりできます。また、通話を記録し、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。PracticePantherのAPIはOAuthを使用しており、リクエストした場合のみ利用できるため、Receptionは[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)経由で接続します。

## セットアップ

### Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiで[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)を接続します。

### PracticePantherのアクションを追加する

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)のZapier MCPサーバーで、[以下のアクション](#actions)を追加し、Zapierから求められたらPracticePantherにサインインします。各フィールドには、以下のとおり固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。

### ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの **ツール** タブを開き、**ツールを更新** を選択して、各アクションを **クライアント**（受付担当者）に割り当てます。

### テストする

相談を希望する新規発信者として、[受付担当者をテスト](/docs/ja/reception-ai/receptionist/testing)します。PracticePantherに連絡先、通話履歴、タスクが表示されます。

## アクション

### 発信者を検索または追加する

| フィールド           | 値                                                                   |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **連絡先を検索または作成**                                                     |
| **Zapierで設定**   | **ユーザー**：新しい連絡先の割り当て先となるチームメンバー。**タグ**（例：`Reception`）。              |
| **AIによる入力を許可**  | **検索テキスト**（発信者の氏名、メールアドレス、電話番号）、**名**、**姓**、**メールアドレス**、**携帯電話番号**。 |
| **割り当て先**       | **クライアント**                                                          |

### 通話を記録する

| フィールド           | 値                                                   |
| --------------- | --------------------------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **通話履歴を作成**                                         |
| **Zapierで設定**   | **ユーザー** と **方向**（着信）。                              |
| **AIによる入力を許可**  | **連絡先**（前のアクションから取得）、**件名**、**日時**、**通話時間**、**メモ**。 |
| **割り当て先**       | **クライアント**                                          |

### フォローアップタスクを作成する

| フィールド           | 値                             |
| --------------- | ----------------------------- |
| **Zapierアクション** | **タスクを作成**                    |
| **Zapierで設定**   | **ユーザー**：折り返しを担当するチームメンバー。    |
| **AIによる入力を許可**  | **連絡先**、**件名**、**メモ**、**期限**。 |
| **割り当て先**       | **クライアント**                    |

### 案件を作成する

| フィールド           | 値                                     |
| --------------- | ------------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **案件を作成**                             |
| **Zapierで設定**   | **ステータス**：新規問い合わせに使用するステータス。**ユーザー**。 |
| **AIによる入力を許可**  | **連絡先**、**案件名**、**メモ**。               |
| **割り当て先**       | **クライアント**                            |

> **Note**
>
> 法律事務所で案件を作成する前に利益相反チェックを実施する場合は、**案件を作成** を除外し、
> フォローアップタスクをもとにチームが案件を作成するようにします。

> **Warning**
>
> 発信者の詳細を記録し、法的助言は決して行わないよう受付担当者に指示する[ルール](/docs/ja/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)を
> 追加してください。

## 制限事項

* ZapierのPracticePantherアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当者は空いている時間を提案できません。リアルタイムで予約を受け付けるには、Reception独自の予約機能を[Google Calendar](/docs/ja/reception-ai/integrations/google-calendar)、[Calendly](/docs/ja/reception-ai/integrations/calendly)、または[Cal.com](/docs/ja/reception-ai/integrations/cal-com)と連携して使用してください。
* 受付担当者が実行する各アクションは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは通話が正常に完了するたびに2つのタスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

## トラブルシューティング

| 問題                                        | 確認事項                                                               |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| PracticePantherのアクションがReception.aiに表示されない | Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで **ツールを更新** を選択します。             |
| アクションに **変更済み** と表示され、使用されない              | Zapierでアクションが編集されています。**ツール** タブで **更新** を選択します。                   |
| リピーターの発信者が重複して追加される                       | PracticePantherは保存されている値と照合します。可能な場合はメールアドレスで検索するよう受付担当者に指示してください。 |
| 通話履歴やタスクが発信者に関連付けられない                     | 受付担当者は **連絡先を検索または作成** から連絡先を取得する必要があります。最初にこのアクションを実行してください。      |