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# PayPal

受付担当は、PayPalの支払いリンクを発信者にメールで送信したり、チームが確認して送信できるPayPal請求書の下書きを作成したりできます。支払いリンクはReception独自のカスタム手順メールで送信されるため、追加の接続は不要です。PayPalのAPIは有効期間の短いアクセストークンしか受け付けないため、請求書には[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)を使用します。

> **Warning**
>
> 受付担当にカード番号やPayPalのパスワードを聞き取らせないでください。発信者はPayPalの
> リンクまたは請求書から支払い、通話中に支払い情報を読み上げることはありません。

## オプション1：支払いリンクをメールで送信する

最も簡単な設定です。リンクとメールの文面は固定されているため、発信者が金額や送金先を変更することはできません。

### 支払いリンクを取得する

PayPalで、発信者に使用してもらうリンクをコピーします。たとえばPayPal.Meリンクや、デポジットなど金額が固定された支払いリンクです。

### メールを作成する

Reception.aiで、**設定** → **通知** の順に移動し、**メール** タブを開いて、**カスタム手順メール** のテンプレートを編集します。件名、短いメッセージ、PayPalリンクを追加します。[通知](/docs/ja/reception-ai/features/notifications#email-templates)をご覧ください。

### 手順を追加する

「発信者が支払いを希望するか、支払い方法を尋ねたとき」などをトリガーとする[手順](/docs/ja/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures#procedures)を追加します。手順内で、受付担当に発信者のメールアドレスを確認してから、**@send_custom_email** でメールを送信するよう指示します。**@** を入力し、**send_custom_email** ツールを参照として挿入します。受付担当がメールを送信できるのは、このツールを参照する手順からのみです。

メールは、発信者の顧客レコードに登録されたメールアドレスへ送信されます。登録されていない場合、受付担当が先に確認します。

### テストする

支払い方法を尋ねて、[受付担当をテスト](/docs/ja/reception-ai/receptionist/testing)します。リンクが記載されたメールが届きます。

## オプション2：PayPal請求書の下書きを作成する

発信者ごとに請求額が異なる場合に使用します。受付担当が作成するのは下書きのみです。チームが下書きを確認し、PayPalから送信するまで、発信者には何も届きません。

### Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiで[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)を接続します。PayPalはZapierのプレミアムアプリなので、Zapierの有料プランとPayPalビジネスアカウントが必要です。

### ZapierでPayPalを接続する

Zapierでは、PayPalデベロッパーアプリのクライアントIDとシークレットが必要です。[PayPal Developer Dashboard](https://developer.paypal.com)で、**Apps & Credentials** を開いてアプリを作成します。まずは**Sandbox** を使用してください。**Live** には別のアプリが必要です。

### PayPalアクションを追加する

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)のZapier MCPサーバーで、**PayPal** アプリから[以下のアクション](#actions)を追加します。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIに入力させます。

### ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの**ツール** タブを開き、**ツールを更新** を選択して、一覧に従って各アクションを割り当てます。

### テストする

請求書を依頼して、[受付担当をテスト](/docs/ja/reception-ai/receptionist/testing)します。PayPalの請求書に下書きが表示されます。正常に動作したら、Zapierで本番用アプリを使ってPayPalに再接続します。

## アクション

### 請求書の下書きを作成する

| フィールド           | 値                                         |
| --------------- | ----------------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Create Invoice**                        |
| **Zapierで設定**   | デポジットなど標準価格が1つの場合は、品目の単価。                 |
| **AIに入力させる**    | 品目名と数量、受取人のメールアドレス、発信者の氏名、電話番号、用件を記載したメモ。 |
| **割り当て先**       | **クライアント**                                |

価格が変動し、価格表を基にAIに金額を入力させる場合は、送信前に各下書きを確認してください。受付担当には、発信者のメールアドレスを一文字ずつ復唱するよう指示してください。

### 請求書を検索する

| フィールド           | 値                         |
| --------------- | ------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Search Invoice**        |
| **AIに入力させる**    | PayPalで`INV2-`から始まる請求書ID。 |
| **割り当て先**       | **アシスタント**                |

これにより、アシスタントは請求書が支払い済みかどうかを伝えられます。**クライアント** には割り当てないでください。請求書には受取人の詳細や金額が表示されるうえ、発信者がIDを知っていることはほとんどありません。

> **Warning**
>
> 受付担当には、PayPalの**Send Invoice** または**Create Payment** アクションを追加しないでください。
> これらがあると、発信者が受付担当を使い、PayPalアカウントから任意のアドレスへ請求書や支払いリクエストを
> 送信できてしまいます。下書きはPayPalからご自身で送信してください。

## 制限事項

* 受付担当は、通話中の支払い受付、発信者の支払い状況の確認、返金処理には対応できません。
* **Search Invoice** は、名前やメールアドレスではなく、IDのみで請求書を検索します。
* オプション1では、Receptionのカスタム手順メールを1通使用します。すでに別の用途で使用している場合は、両方の内容を1通のメールにまとめるか、オプション2を使用してください。
* 受付担当が実行するZapierアクションごとに、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

## トラブルシューティング

| 問題                              | 確認事項                                                                |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| 支払いメールが送信されない                   | 発信者の顧客レコードにメールアドレスが登録され、手順から**send_custom_email** が参照されていることを確認します。 |
| PayPalアクションがReception.aiに表示されない | Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで**ツールを更新** を選択します。               |
| アクションに**変更済み** と表示され、使用されない     | Zapierでアクションを編集しています。**ツール** タブで**更新** を選択します。                      |
| ZapierからPayPalに接続できない           | クライアントIDとシークレットが同じアプリのものであり、**Sandbox** がアプリの種類と一致していることを確認します。     |
| 本番のPayPalアカウントに下書きが表示されない       | まだサンドボックスアプリに接続されています。Zapierで本番用アプリを使って再接続します。                      |