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# Freshsales

受付担当は、Freshsalesにすでに登録されている発信者を認識し、新しい発信者を連絡先として追加できます。また、各発信者の要望をメモし、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。Receptionは[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)経由で接続します。FreshsalesのAPIでは、連絡先を名前またはメールアドレスでしか検索できず、電話番号では検索できません。また、レコードの作成にはネストされたリクエストボディが必要ですが、Webhookツールでは送信できません。

## セットアップ

### Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiで[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)を接続します。

### Freshsalesアクションを追加する

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)のZapier MCPサーバーで、**Freshsales Suite** アプリから[以下のアクション](#actions)を追加し、Freshsalesアカウントを接続します。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。

### ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの **Tools** タブを開き、**Refresh tools** を選択して、各アクションを以下のとおり割り当てます。

### テストする

折り返し電話を依頼する新規発信者として[受付担当をテスト](/docs/ja/reception-ai/receptionist/testing)します。Freshsalesに連絡先、メモ、タスクが表示されます。

## アクション

### 発信者を検索する

| フィールド           | 値                                 |
| --------------- | --------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Find Contact by Unique Fields** |
| **Zapierで設定**   | 検索対象のフィールド：電話番号。                  |
| **AIに入力させる**    | 検索する値：発信者の電話番号。                   |
| **割り当て先**       | **Client**                        |

### 発信者を追加する

| フィールド           | 値                               |
| --------------- | ------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Create Contact**              |
| **Zapierで設定**   | 営業担当者、リードソース、ライフサイクルステージ、任意のタグ。 |
| **AIに入力させる**    | 名、姓、携帯電話番号、メールアドレス。             |
| **割り当て先**       | **Client**                      |

### メモを記録する

| フィールド           | 値                           |
| --------------- | --------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Add Note**                |
| **Zapierで設定**   | モジュール：Contact。              |
| **AIに入力させる**    | 連絡先ID（前のアクションから取得）とメモのテキスト。 |
| **割り当て先**       | **Client**                  |

### フォローアップタスクを作成する

| フィールド           | 値                             |
| --------------- | ----------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Create Task**               |
| **Zapierで設定**   | モジュール（Contact）と折り返しを担当するオーナー。 |
| **AIに入力させる**    | タイトル、期限、説明、連絡先ID。             |
| **割り当て先**       | **Client**                    |

> **Tip**
>
> [手順](/docs/ja/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)を追加し、受付担当が
> 先に発信者を検索し、一致する連絡先が見つからない場合にのみ新しい連絡先を作成するようにします。

## 制限事項

* Freshsalesでは、同じ携帯電話番号またはメールアドレスを持つ連絡先を2件登録できません。そのため、すでに保存されている発信者に対して **Create Contact** は失敗します。受付担当が先に検索するようにしてください。
* ZapierのFreshsalesアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当はFreshsalesで安全にミーティングを予約できません。代わりにフォローアップタスクを使用するか、Receptionの[Google Calendar](/docs/ja/reception-ai/integrations/google-calendar)予約機能を使用してください。
* 受付担当が実行する各アクションは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされ、失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

## トラブルシューティング

| 問題                                  | 確認事項                                                                              |
| ----------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| FreshsalesアクションがReception.aiに表示されない | Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで **Refresh tools** を選択します。                     |
| アクションに **Changed** と表示され、使用されない     | Zapierでそのアクションが編集されています。**Tools** タブで **Update** を選択します。                          |
| 登録済みの発信者が見つからない                     | Freshsalesは保存されている形式のまま電話番号を照合します。番号の形式を統一するか、メールアドレスでも検索します。                     |
| 連絡先の作成に失敗する                         | その携帯電話番号またはメールアドレスで発信者がすでに保存されている可能性があります。先に検索してください。                             |
| メモやタスクが発信者に紐付けられない                  | 受付担当には、**Find Contact by Unique Fields** または **Create Contact** から取得した連絡先IDが必要です。 |