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# Filevine

受付担当は、Filevineで発信者を検索するか、新しい連絡先として追加し、新規問い合わせ用の受付プロジェクトを作成できます。FilevineのAPIには短時間で期限切れになるトークンが必要ですが、Receptionのコネクターでは更新できません。そのため、Receptionは[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)経由で接続します。

> **Note**
>
> ZapierのFilevineアプリは、Filevineの連絡先とプロジェクトに対応しています。Lead Docket用のアクションは
> ないため、Lead Docketの受付にリードを追加することはできません。

## セットアップ

### Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiで[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)を接続します。

### Filevineのアクションを追加する

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)のZapier MCPサーバーで、[以下のアクション](#actions)を追加し、Zapierから求められたらFilevineアカウントを接続します。各フィールドには、一覧に従って固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。

### ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの **Tools** タブを開き、**Refresh tools** を選択して、各アクションを **Client**（受付担当）に割り当てます。

### テストする

弁護士を探している新規の発信者として[受付担当をテスト](/docs/ja/reception-ai/receptionist/testing)します。連絡先と受付プロジェクトがFilevineに表示されます。

## アクション

### 発信者を検索または追加する

| フィールド           | 値                                                              |
| --------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Find or Create Contact**                                     |
| **Zapierで設定**   | **Field**：検索対象の連絡先フィールド（電話番号など）。**Contact Types**：発信者に使用するタイプ。 |
| **AIによる入力を許可**  | 検索値、名、姓、**Phone Numbers**、**Email Addresses**。                 |
| **割り当て先**       | **Client**                                                     |

### 受付プロジェクトを作成する

| フィールド           | 値                                                         |
| --------------- | --------------------------------------------------------- |
| **Zapierアクション** | **Create Project**                                        |
| **Zapierで設定**   | **Project Type**：受付に使用するプロジェクトタイプ。                        |
| **AIによる入力を許可**  | **Contact**（前のアクションから取得）、プロジェクト名、発信者から提供された場合はインシデントの発生日。 |
| **割り当て先**       | **Client**                                                |

> **Note**
>
> プロジェクトを作成する前に利益相反チェックを実施する場合は、**Create Project** を追加せず、
> 通話概要をもとに担当チームがプロジェクトを作成するようにしてください。

> **Warning**
>
> 発信者の詳細を記録し、法的助言は決して行わないよう受付担当に指示する
> [ルール](/docs/ja/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)を追加してください。

## 制限事項

* ZapierのFilevineアプリにはメモやタスク用のアクションがないため、受付担当はFilevineに通話を記録したり、フォローアップを割り当てたりできません。担当チームはReceptionの[通話後の概要](/docs/ja/reception-ai/features/notifications)から詳細を確認できます。
* ZapierのFilevineアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当は空いている時間を案内できません。リアルタイムで予約するには、[Google Calendar](/docs/ja/reception-ai/integrations/google-calendar)、[Calendly](/docs/ja/reception-ai/integrations/calendly)、[Cal.com](/docs/ja/reception-ai/integrations/cal-com)と連携したReceptionの予約機能を使用してください。
* 受付担当がアクションを実行するたびに、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは通話が成功するたびに2件のタスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

## トラブルシューティング

| 問題                                | 確認事項                                                                  |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| FilevineアクションがReception.aiに表示されない | Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで **Refresh tools** を選択してください。      |
| アクションに **Changed** と表示され、使用されない   | Zapierでアクションが編集されています。**Tools** タブで **Update** を選択してください。             |
| 再度電話してきた発信者が重複して追加される             | Filevineは保存されている値と照合します。電話番号の形式を統一するか、**Field** をメールアドレスに設定してください。    |
| プロジェクトが発信者にリンクされない                | 受付担当には **Find or Create Contact** から取得した連絡先が必要です。先にこのアクションを実行してください。  |
| リードがLead Docketに届かない              | ZapierのFilevineアプリはFilevineのプロジェクトに書き込みます。Filevineでプロジェクト一覧を確認してください。 |