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# Clio

受付担当は、Clioにすでに登録されている発信者を認識し、新しい発信者を連絡先として追加できます。また、各通話をコミュニケーションとして記録し、弁護士やアシスタント向けのフォローアップタスクを作成できます。ClioのAPIはOAuthサインインのみを受け付けますが、Receptionのコネクターはこれに対応していないため、Receptionは[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)経由で接続します。

> **Note**
>
> ZapierのClioアプリはClio Manageに対応しています。Clio Growの受信トレイに見込み顧客を追加することはできません。

## セットアップ

### Zapierを接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiで[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)を接続します。

### Clioアクションを追加する

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)のZapier MCPサーバーで、[以下のアクション](#actions)を追加し、Zapierから求められたらClioにサインインします。各フィールドには、以下の一覧に従って固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。

### ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの **Tools** タブを開き、**Refresh tools** を選択して、各アクションを **Client**（受付担当）に割り当てます。

### テストする

法律に関する質問がある新規発信者として、[受付担当をテスト](/docs/ja/reception-ai/receptionist/testing)します。連絡先、通話、タスクがClioに表示されます。

## アクション

### 発信者を検索する

| フィールド                  | 値                                        |
| ---------------------- | ---------------------------------------- |
| **Zapier action**      | **Find Person Contact**                  |
| **Set in Zapier**      | なし。                                      |
| **Let the AI fill in** | **Search Value**：発信者の名前、電話番号、またはメールアドレス。 |
| **Assign to**          | **Client**                               |

### 新しい発信者を追加する

| フィールド                  | 値                                                                |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **Zapier action**      | **Create Person Contact**                                        |
| **Set in Zapier**      | なし。                                                              |
| **Let the AI fill in** | **First name**、**Last name**、**Phone Number**、**Email Address**。 |
| **Assign to**          | **Client**                                                       |

### 通話を記録する

| フィールド                  | 値                                                              |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Zapier action**      | **Create Communication**                                       |
| **Set in Zapier**      | **Type of Communication**：電話。                                  |
| **Let the AI fill in** | **Subject**、**Body**（発信者、電話番号、依頼内容）、**Date of Communication**。 |
| **Assign to**          | **Client**                                                     |

### フォローアップタスクを作成する

| フィールド                  | 値                                                                |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **Zapier action**      | **Create Task**                                                  |
| **Set in Zapier**      | **Type of Assignee** と担当者、**Task Priority**、**Notify Assignee**。 |
| **Let the AI fill in** | **Name**、**Description**、**Task Due Date**。                      |
| **Assign to**          | **Client**                                                       |

> **Note**
>
> 案件の作成は通常、利益相反チェックの後に行うため、このガイドでは **Create Matter** を
> チームが行うものとします。

> **Tip**
>
> 受付担当が相談予定を事務所のカレンダーに追加できるようにするには、**Calendar** に固定値を設定して
> **Create Calendar Entry** を追加します。予定の重複は確認されないため、発信者とは希望日時として合意し、
> チームで確定してください。

> **Warning**
>
> 発信者の詳細を記録し、法的助言は絶対に行わないよう受付担当に指示する
> [ルール](/docs/ja/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)を追加してください。

## 制限事項

* ZapierのClioアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当から空いている時間を案内することはできません。リアルタイムで予約するには、Reception独自の予約機能を[Google Calendar](/docs/ja/reception-ai/integrations/google-calendar)、[Calendly](/docs/ja/reception-ai/integrations/calendly)、または[Cal.com](/docs/ja/reception-ai/integrations/cal-com)と組み合わせて使用してください。
* 受付担当が実行する各アクションは、Zapierプランのタスクを消費します。現在、Zapierでは通話が正常に完了するたびに2タスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

## トラブルシューティング

| 問題                              | 確認事項                                                                    |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| ClioアクションがReception.aiに表示されない   | Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで **Refresh tools** を選択します。           |
| アクションに **Changed** と表示され、使用されない | Zapierでアクションを編集した可能性があります。**Tools** タブで **Update** を選択します。              |
| 見込み顧客がClio Growに登録されない          | ZapierのClioアプリはClio Manageに書き込みます。Clio Manageの **Contacts** で連絡先を確認します。 |
| リピーターの発信者が重複して追加される             | 連絡先を作成する前に受付担当が **Find Person Contact** を実行するよう、手順を追加します。               |