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# Capsule CRM

受付担当は、Capsuleに登録済みの発信者を識別し、新規発信者を連絡先として追加できます。また、発信者の要望をメモし、チーム向けのフォローアップタスクを作成できます。発信者の検索には[Webhookツール](/docs/ja/reception-ai/integrations/webhooks)を使用します。連絡先、メモ、タスクの追加には[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)を使用します。これらの操作ではCapsuleのAPIにネストされたリクエスト本文が必要ですが、Webhookツールでは送信できないためです。

## 発信者を検索する

### APIトークンを作成する

Capsuleで**My Preferences** → **API Authentication Tokens**を開き、新しいトークンを生成します。たとえば`Reception.ai`という名前を付けます。このトークンはユーザー本人と同じ権限を持つため、アクセス可能なデータの閲覧や変更ができます。

> **Warning**
>
> トークンを持つ人は誰でもCapsuleのデータを閲覧・変更できます。共有ドキュメントには記載せず、
> 漏えいした場合はCapsuleで削除してください。

### Webhookツールを作成する

**Integrations**に移動し、**Add integration**を選択して、**Webhook Tool**を選びます。

| フィールド                | 値                                                               |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **Name**             | `find_capsule_contact`                                          |
| **Description**      | 「電話番号、名前、メールアドレスでCRM内の発信者を検索します。通話の開始時に使用し、既存の顧客かどうかを確認してください。」 |
| **Method**           | GET                                                             |
| **URL**              | `https://api.capsulecrm.com/api/v2/parties/search`              |
| **Request Headers**  | `Authorization`：`Bearer `の後にトークンを入力                             |
| **Query Parameters** | `q`（文字列、必須）：「発信者の電話番号、氏名、またはメールアドレス。」                           |
| **Assign to agents** | **Receptionist**                                                |

**Enable**を選択します。Capsuleの検索バーと同じ結果が返されます。

## 連絡先、メモ、タスクを追加する

### Zapierに接続する

まだ接続していない場合は、Reception.aiで[Zapier](/docs/ja/reception-ai/integrations/zapier)に接続します。

### Capsuleのアクションを追加する

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com)のZapier MCPサーバーでCapsule CRMアカウントに接続し、[以下のアクション](#actions)を追加します。各フィールドには、以下のとおり固定値を設定するか、AIによる入力を許可します。

### ツールを割り当てる

Reception.aiでZapierインテグレーションの**Tools**タブを開き、**Refresh tools**を選択して、記載のとおり各アクションを割り当てます。

### テストする

Capsuleの連絡先に保存されている番号から電話をかけて[受付担当をテスト](/docs/ja/reception-ai/receptionist/testing)し、次に折り返しを依頼する新規発信者としてテストします。Capsuleに新しい連絡先、メモ、タスクが表示されます。

## アクション

### 発信者を追加する

| フィールド                  | 値                   |
| ---------------------- | ------------------- |
| **Zapier action**      | **Create Contact**  |
| **Set in Zapier**      | 種類（Person）、オーナー、タグ。 |
| **Let the AI fill in** | 名、姓、電話番号、メールアドレス。   |
| **Assign to**          | **Client**          |

### メモを記録する

| フィールド                  | 値                                                           |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Zapier action**      | **Add Note to Entity**                                      |
| **Set in Zapier**      | メモを追加するレコードの種類：連絡先。                                         |
| **Let the AI fill in** | 連絡先のID（`find_capsule_contact`または**Create Contact**から取得）とメモ。 |
| **Assign to**          | **Client**                                                  |

### フォローアップタスクを作成する

| フィールド                  | 値                  |
| ---------------------- | ------------------ |
| **Zapier action**      | **Create Task**    |
| **Set in Zapier**      | 折り返しを担当するチームメンバー。  |
| **Let the AI fill in** | 説明、期限、タスクに関連する連絡先。 |
| **Assign to**          | **Client**         |

> **Tip**
>
> [手順](/docs/ja/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures)を追加して、受付担当が最初に発信者を検索し、
> 一致する連絡先が見つからなかった場合にのみ新しい連絡先を作成するようにします。

## 制限事項

* ZapierのCapsuleアプリでは空き状況を確認できないため、受付担当はCapsuleでミーティングを予約できません。代わりにフォローアップタスクを使用するか、Receptionの[Google Calendar](/docs/ja/reception-ai/integrations/google-calendar)による予約機能を使用してください。
* 受付担当がZapierアクションを実行するたびに、Zapierプランのタスクが消費されます。現在、Zapierでは成功した通話1件につき2タスクとしてカウントされます。失敗した通話はカウントされません。プランの上限に達すると、リセットされるまでアクションは停止します。

## トラブルシューティング

| 問題                                | 確認事項                                                            |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Capsuleから401エラーが返される              | ヘッダー値の先頭が`Bearer `と半角スペースになっていること、トークンが削除されていないことを確認します。        |
| 登録済みの発信者が見つからない                   | Capsuleは保存されている形式の電話番号と照合します。番号の形式を統一するか、名前またはメールアドレスで検索してください。 |
| 受付担当が重複する連絡先を作成する                 | 検索ツールの説明で、発信者が見つからなかった場合にのみ連絡先を追加するよう指示します。                     |
| CapsuleのアクションがReception.aiに表示されない | Zapierでアクションを追加した後、Zapierインテグレーションで**Refresh tools**を選択します。     |
| アクションに**Changed**と表示され、使用されない     | Zapierでアクションが編集されています。**Tools**タブで**Update**を選択します。             |