> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt. # Salesforce La tua receptionist può riconoscere i chiamanti già presenti in Salesforce, aggiungere nuovi chiamanti come lead e creare un'attività di follow-up per il tuo team. L'API di Salesforce e il suo server MCP fornito accettano solo accessi OAuth, non supportati dai connettori di Reception, quindi Reception si collega tramite [Zapier](/docs/it/reception-ai/integrations/zapier). ## Prima di iniziare * Salesforce è un'app premium su Zapier, quindi ti serve un piano Zapier a pagamento. * Zapier funziona con Sales Cloud e Service Cloud, incluso Essentials. La tua organizzazione deve avere My Domain configurato e un amministratore Salesforce potrebbe dover approvare Zapier prima che tu possa collegarlo. * Collega Zapier come utente Salesforce autorizzato a leggere e creare lead, contatti e attività. ## Configurazione ### Collega Zapier Se non l'hai ancora fatto, collega [Zapier](/docs/it/reception-ai/integrations/zapier) in Reception.ai. ### Aggiungi le azioni Salesforce Nel tuo server MCP Zapier su [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com), aggiungi le [azioni seguenti](#actions) e collega il tuo account Salesforce. Per ogni campo, imposta un valore fisso oppure lascia che lo compili l'IA, come indicato. ### Assegna gli strumenti In Reception.ai, apri la scheda **Tools** dell'integrazione Zapier, seleziona **Refresh tools** e assegna ogni azione come indicato. ### Provalo [Testa la tua receptionist](/docs/it/reception-ai/receptionist/testing) simulando un nuovo chiamante che desidera un preventivo. In Salesforce compariranno un lead e un'attività di follow-up. ## Azioni ### Trova il chiamante | Campo | Valore | | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | | **Azione Zapier** | **Find Record** | | **Imposta in Zapier** | **Salesforce Object**: Contact (o Lead). **Field to Search By**: il campo telefono. | | **Lascia compilare all'IA** | **Search Value**: il numero di telefono del chiamante. | | **Assegna a** | **Client** | Aggiungi una seconda azione **Find Record** con **Salesforce Object** impostato su Lead se vuoi cercare sia tra i contatti sia tra i lead. ### Crea un lead | Campo | Valore | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Azione Zapier** | **Create Lead** | | **Imposta in Zapier** | **Lead Source** (ad esempio, Phone), **Lead Status** e il proprietario. | | **Lascia compilare all'IA** | **First Name**, **Last Name**, **Company**, **Phone**, **Email** e **Description** (ciò che desidera il chiamante). | | **Assegna a** | **Client** | Salesforce richiede un'azienda per ogni lead. Se il chiamante è una persona fisica, indica alla tua receptionist di usare il suo nome completo come azienda. ### Crea un'attività di follow-up | Campo | Valore | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Azione Zapier** | **Create Record** | | **Imposta in Zapier** | **Salesforce Object**: Task. L'assegnatario, **Status** e **Priority**. | | **Lascia compilare all'IA** | **Subject**, la data di scadenza, i commenti (nome, numero e richiesta del chiamante) e l'ID del contatto o lead dalla ricerca. | | **Assegna a** | **Client** | ### Esegui un report | Campo | Valore | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | | **Azione Zapier** | **Run Report** | | **Imposta in Zapier** | Il report, ad esempio i nuovi lead di questa settimana. | | **Lascia compilare all'IA** | Nulla, a meno che tu non voglia lasciarle impostare i filtri del report. | | **Assegna a** | **Assistant** | > **Tip** > > Aggiungi una [procedura](/docs/it/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) affinché la tua receptionist > cerchi prima il chiamante e crei un lead solo quando non trova corrispondenze. ## Limitazioni * L'app Salesforce di Zapier non può verificare la disponibilità di nessuno, quindi la tua receptionist non può prenotare riunioni in Salesforce. Usa invece l'attività di follow-up oppure la prenotazione integrata di Reception con [Google Calendar](/docs/it/reception-ai/integrations/google-calendar). * **Find Record** restituisce una sola corrispondenza. I chiamanti che condividono un numero di telefono potrebbero essere associati al record sbagliato. * Ogni chiamata di azione conta ai fini dei limiti di richieste API della tua organizzazione Salesforce. * Ogni azione eseguita dalla tua receptionist usa task del tuo piano Zapier. Attualmente Zapier conta due task per ogni chiamata riuscita; le chiamate non riuscite non vengono conteggiate. Quando il piano si esaurisce, le azioni si fermano fino al ripristino. ## Risoluzione dei problemi | Problema | Cosa verificare | | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Un'azione Salesforce non compare in Reception.ai | Seleziona **Refresh tools** nell'integrazione Zapier dopo aver aggiunto azioni in Zapier. | | Un'azione mostra **Changed** e non viene usata | L'hai modificata in Zapier. Seleziona **Update** nella scheda **Tools**. | | I chiamanti già noti non vengono trovati | Salesforce confronta i numeri di telefono così come sono memorizzati. Salvali in un unico formato oppure cerca anche per email. | | La creazione di un lead non riesce | Verifica che **Last Name** e **Company** siano compilati, così come tutti i campi obbligatori della tua organizzazione. | | Zapier non riesce a collegarsi a Salesforce | Chiedi al tuo amministratore Salesforce di approvare Zapier nella tua organizzazione e verifica che My Domain sia configurato. |