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# Salesforce

आपका रिसेप्शनिस्ट उन कॉलर्स को पहचान सकता है जो पहले से Salesforce में हैं, नए कॉलर्स को लीड के रूप में जोड़ सकता है और आपकी टीम के लिए फॉलो-अप टास्क बना सकता है। Salesforce का API और इसका होस्ट किया गया MCP सर्वर केवल OAuth साइन-इन स्वीकार करते हैं, जिन्हें Reception के कनेक्टर्स सपोर्ट नहीं करते, इसलिए Reception [Zapier](/docs/hi/reception-ai/integrations/zapier) के ज़रिए कनेक्ट होता है।

## शुरू करने से पहले

* Salesforce, Zapier का प्रीमियम ऐप है, इसलिए आपको सशुल्क Zapier प्लान चाहिए।
* Zapier, Essentials सहित Sales Cloud और Service Cloud के साथ काम करता है। आपके ऑर्ग में My Domain सेट अप होना चाहिए और कनेक्ट करने से पहले Salesforce एडमिन को Zapier को मंज़ूरी देनी पड़ सकती है।
* Zapier को ऐसे Salesforce यूज़र के रूप में कनेक्ट करें जो लीड, कॉन्टैक्ट और टास्क पढ़ और बना सकता हो।

## सेट अप करें

### Zapier कनेक्ट करें

अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो Reception.ai में [Zapier](/docs/hi/reception-ai/integrations/zapier) कनेक्ट करें।

### Salesforce ऐक्शन जोड़ें

[mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) पर अपने Zapier MCP सर्वर में, नीचे दिए गए [ऐक्शन](#actions) जोड़ें और अपना Salesforce अकाउंट कनेक्ट करें। हर फ़ील्ड के लिए, सूची के अनुसार या तो एक तय वैल्यू सेट करें या AI को उसे भरने दें।

### टूल असाइन करें

Reception.ai में, Zapier इंटीग्रेशन का **Tools** टैब खोलें, **Refresh tools** चुनें और सूची के अनुसार हर ऐक्शन असाइन करें।

### इसका परीक्षण करें

कोटेशन चाहने वाले नए कॉलर के रूप में [अपने रिसेप्शनिस्ट का परीक्षण करें](/docs/hi/reception-ai/receptionist/testing)। Salesforce में एक लीड और फॉलो-अप टास्क दिखेगा।

## ऐक्शन

### कॉलर खोजें

| फ़ील्ड                 | वैल्यू                                                                         |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| **Zapier action**      | **Find Record**                                                                |
| **Set in Zapier**      | **Salesforce Object**: Contact (या Lead)। **Field to Search By**: फ़ोन फ़ील्ड। |
| **Let the AI fill in** | **Search Value**: कॉलर का फ़ोन नंबर।                                           |
| **Assign to**          | **Client**                                                                     |

अगर आप कॉन्टैक्ट और लीड, दोनों में खोजना चाहते हैं, तो **Salesforce Object** को Lead पर सेट करके दूसरा **Find Record** ऐक्शन जोड़ें।

### लीड बनाएं

| फ़ील्ड                 | वैल्यू                                                                                                     |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier action**      | **Create Lead**                                                                                            |
| **Set in Zapier**      | **Lead Source** (उदाहरण के लिए, Phone), **Lead Status**, और ओनर।                                           |
| **Let the AI fill in** | **First Name**, **Last Name**, **Company**, **Phone**, **Email**, और **Description** (कॉलर क्या चाहता है)। |
| **Assign to**          | **Client**                                                                                                 |

Salesforce में हर लीड के लिए कंपनी ज़रूरी है। अगर कॉलर कोई निजी व्यक्ति है, तो अपने रिसेप्शनिस्ट को कंपनी के रूप में उसका पूरा नाम इस्तेमाल करने के लिए कहें।

### फॉलो-अप टास्क बनाएं

| फ़ील्ड                 | वैल्यू                                                                                                 |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Zapier action**      | **Create Record**                                                                                      |
| **Set in Zapier**      | **Salesforce Object**: Task। असाइनी, **Status**, और **Priority**।                                      |
| **Let the AI fill in** | **Subject**, नियत तारीख, टिप्पणियां (कॉलर का नाम, नंबर और अनुरोध), और खोज से मिला कॉन्टैक्ट या लीड ID। |
| **Assign to**          | **Client**                                                                                             |

### रिपोर्ट चलाएं

| फ़ील्ड                 | वैल्यू                                                                     |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier action**      | **Run Report**                                                             |
| **Set in Zapier**      | रिपोर्ट, उदाहरण के लिए इस हफ़्ते की नई लीड।                                |
| **Let the AI fill in** | कुछ नहीं, जब तक आप इसे रिपोर्ट के फ़िल्टर सेट करने की अनुमति न देना चाहें। |
| **Assign to**          | **Assistant**                                                              |

> **Tip**
>
> एक [प्रक्रिया](/docs/hi/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) जोड़ें, ताकि आपका रिसेप्शनिस्ट
> पहले कॉलर को खोजे और मैच न मिलने पर ही लीड बनाए।

## सीमाएं

* Zapier का Salesforce ऐप किसी की उपलब्धता नहीं देख सकता, इसलिए आपका रिसेप्शनिस्ट Salesforce में मीटिंग बुक नहीं कर सकता। इसके बजाय फॉलो-अप टास्क इस्तेमाल करें, या [Google Calendar](/docs/hi/reception-ai/integrations/google-calendar) के साथ Reception की अपनी बुकिंग सुविधा इस्तेमाल करें।
* **Find Record** एक मैच लौटाता है। जिन कॉलर्स का फ़ोन नंबर एक जैसा है, उन्हें गलत रिकॉर्ड से मिलाया जा सकता है।
* हर ऐक्शन कॉल आपके Salesforce ऑर्ग की API अनुरोध सीमाओं में गिना जाता है।
* आपका रिसेप्शनिस्ट जो भी ऐक्शन चलाता है, वह आपके Zapier प्लान के टास्क इस्तेमाल करता है। Zapier फ़िलहाल हर सफल कॉल के लिए दो टास्क गिनता है; असफल कॉल नहीं गिनी जातीं। प्लान खत्म होने पर, रीसेट होने तक ऐक्शन रुक जाते हैं।

## समस्या निवारण

| समस्या                                                      | क्या जांचें                                                                                                     |
| ----------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Reception.ai में Salesforce ऐक्शन नहीं दिखता                | Zapier में ऐक्शन जोड़ने के बाद Zapier इंटीग्रेशन में **Refresh tools** चुनें।                                   |
| किसी ऐक्शन पर **Changed** दिखता है और वह इस्तेमाल नहीं होता | आपने इसे Zapier में संपादित किया है। **Tools** टैब में **Update** चुनें।                                        |
| जाने-पहचाने कॉलर्स नहीं मिलते                               | Salesforce फ़ोन नंबरों को सेव किए गए रूप में मैच करता है। नंबर एक ही फ़ॉर्मैट में सेव करें या ईमेल से भी खोजें। |
| लीड बनाना विफल होता है                                      | जांचें कि **Last Name** और **Company** भरे हैं, साथ ही वे सभी फ़ील्ड भी जो आपके ऑर्ग ने अनिवार्य किए हैं।       |
| Zapier, Salesforce से कनेक्ट नहीं हो पाता                   | अपने Salesforce एडमिन से अपने ऑर्ग में Zapier को मंज़ूरी देने के लिए कहें और जांचें कि My Domain सेट अप है।     |