> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt. # Salesforce Votre réceptionniste peut reconnaître les appelants déjà présents dans Salesforce, ajouter de nouveaux appelants comme prospects et créer une tâche de suivi pour votre équipe. L'API de Salesforce et son serveur MCP hébergé n'acceptent que les connexions OAuth, que les connecteurs de Reception ne prennent pas en charge. Reception se connecte donc via [Zapier](/docs/fr/reception-ai/integrations/zapier). ## Avant de commencer * Salesforce est une application premium sur Zapier. Vous avez donc besoin d'un forfait Zapier payant. * Zapier fonctionne avec Sales Cloud et Service Cloud, y compris Essentials. Votre organisation doit avoir My Domain configuré, et un administrateur Salesforce devra peut-être approuver Zapier avant que vous puissiez vous connecter. * Connectez Zapier avec un utilisateur Salesforce autorisé à lire et à créer des prospects, des contacts et des tâches. ## Configuration ### Connecter Zapier Si ce n'est pas déjà fait, connectez [Zapier](/docs/fr/reception-ai/integrations/zapier) dans Reception.ai. ### Ajouter les actions Salesforce Dans votre serveur MCP Zapier sur [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com), ajoutez les [actions ci-dessous](#actions) et connectez votre compte Salesforce. Pour chaque champ, définissez une valeur fixe ou laissez l'IA le renseigner, comme indiqué. ### Attribuer les outils Dans Reception.ai, ouvrez l'onglet **Outils** de l'intégration Zapier, sélectionnez **Actualiser les outils**, puis attribuez chaque action comme indiqué. ### Tester [Testez votre réceptionniste](/docs/fr/reception-ai/receptionist/testing) en vous faisant passer pour un nouvel appelant souhaitant obtenir un devis. Un prospect et une tâche de suivi apparaissent dans Salesforce. ## Actions ### Rechercher l'appelant | Champ | Valeur | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Action Zapier** | **Find Record** | | **Définir dans Zapier** | **Salesforce Object** : Contact (ou Lead). **Field to Search By** : le champ du téléphone. | | **Laisser l'IA renseigner** | **Search Value** : le numéro de téléphone de l'appelant. | | **Attribuer à** | **Client** | Ajoutez une seconde action **Find Record** avec **Salesforce Object** défini sur Lead si vous souhaitez rechercher à la fois les contacts et les prospects. ### Créer un prospect | Champ | Valeur | | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Action Zapier** | **Create Lead** | | **Définir dans Zapier** | **Lead Source** (par exemple, Phone), **Lead Status** et le propriétaire. | | **Laisser l'IA renseigner** | **First Name**, **Last Name**, **Company**, **Phone**, **Email** et **Description** (ce que souhaite l'appelant). | | **Attribuer à** | **Client** | Salesforce exige une entreprise pour chaque prospect. Si l'appelant est un particulier, indiquez à votre réceptionniste d'utiliser son nom complet comme entreprise. ### Créer une tâche de suivi | Champ | Valeur | | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Action Zapier** | **Create Record** | | **Définir dans Zapier** | **Salesforce Object** : Task. La personne assignée, **Status** et **Priority**. | | **Laisser l'IA renseigner** | **Subject**, la date d'échéance, les commentaires (nom, numéro et demande de l'appelant), ainsi que l'ID du contact ou du prospect issu de la recherche. | | **Attribuer à** | **Client** | ### Exécuter un rapport | Champ | Valeur | | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | | **Action Zapier** | **Run Report** | | **Définir dans Zapier** | Le rapport, par exemple les nouveaux prospects de cette semaine. | | **Laisser l'IA renseigner** | Rien, sauf si vous souhaitez la laisser définir les filtres du rapport. | | **Attribuer à** | **Assistant** | > **Tip** > > Ajoutez une [procédure](/docs/fr/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) afin que votre réceptionniste > recherche d'abord l'appelant et ne crée un prospect qu'en l'absence de correspondance. ## Limites * L'application Salesforce de Zapier ne peut vérifier la disponibilité de personne. Votre réceptionniste ne peut donc pas planifier de réunions dans Salesforce. Utilisez plutôt la tâche de suivi ou la réservation intégrée à Reception avec [Google Calendar](/docs/fr/reception-ai/integrations/google-calendar). * **Find Record** renvoie une correspondance. Des appelants partageant un même numéro de téléphone peuvent être associés au mauvais enregistrement. * Chaque appel d'action est comptabilisé dans les limites de requêtes API de votre organisation Salesforce. * Chaque action exécutée par votre réceptionniste utilise des tâches de votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi, les appels échoués ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, les actions s'arrêtent jusqu'à sa réinitialisation. ## Résolution des problèmes | Problème | Vérification à effectuer | | ------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Une action Salesforce n'apparaît pas dans Reception.ai | Sélectionnez **Actualiser les outils** dans l'intégration Zapier après avoir ajouté des actions dans Zapier. | | Une action affiche **Modifié** et n'est pas utilisée | Vous l'avez modifiée dans Zapier. Sélectionnez **Mettre à jour** dans l'onglet **Outils**. | | Les appelants connus ne sont pas trouvés | Salesforce fait correspondre les numéros tels qu'ils sont enregistrés. Enregistrez les numéros dans un seul format ou recherchez également par email. | | La création d'un prospect échoue | Vérifiez que **Last Name** et **Company** sont renseignés, ainsi que tous les champs que votre organisation a rendus obligatoires. | | Zapier ne peut pas se connecter à Salesforce | Demandez à votre administrateur Salesforce d'approuver Zapier dans votre organisation et vérifiez que My Domain est configuré. |