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# MyCase

Votre réceptionniste peut reconnaître les appelants déjà présents dans MyCase, ajouter de nouveaux appelants comme prospects et enregistrer chaque appel dans le journal des appels MyCase pour votre équipe. L’API de MyCase utilise OAuth et n’est disponible sur demande que dans son forfait Advanced. Reception se connecte donc via [Zapier](/docs/fr/reception-ai/integrations/zapier).

## Avant de commencer

Un administrateur MyCase doit connecter MyCase à Zapier.

## Configuration

### Connecter Zapier

Si ce n’est pas déjà fait, connectez [Zapier](/docs/fr/reception-ai/integrations/zapier) dans Reception.ai.

### Ajouter les actions MyCase

Dans votre serveur MCP Zapier sur [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com), ajoutez les [actions ci-dessous](#actions) et connectez-vous à MyCase en tant qu’administrateur lorsque Zapier vous le demande. Pour chaque champ, définissez une valeur fixe ou laissez l’IA le renseigner, comme indiqué.

### Attribuer les outils

Dans Reception.ai, ouvrez l’onglet **Tools** de l’intégration Zapier, sélectionnez **Refresh tools**, puis attribuez chaque action au **Client** (réceptionniste).

### Tester

[Testez votre réceptionniste](/docs/fr/reception-ai/receptionist/testing) en vous faisant passer pour un nouvel appelant à la recherche d’un avocat. Le prospect et l’appel apparaissent dans MyCase.

## Actions

### Rechercher l’appelant

| Champ                       | Valeur                                                                                                   |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Action Zapier**           | **Find Caller**                                                                                          |
| **Définir dans Zapier**     | **Search Type**, par exemple le numéro de téléphone.                                                     |
| **Laisser l’IA renseigner** | **Search Value** : le numéro de téléphone de l’appelant, ou la valeur attendue par le type de recherche. |
| **Attribuer à**             | **Client**                                                                                               |

### Ajouter un nouveau prospect

| Champ                       | Valeur                                                                                                                                   |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Action Zapier**           | **Create Lead**                                                                                                                          |
| **Définir dans Zapier**     | La source de recommandation, si vous la suivez pour les prospects par téléphone.                                                         |
| **Laisser l’IA renseigner** | Le prénom, le nom, le numéro de téléphone mobile, l’email et les détails du prospect (un bref résumé factuel des besoins de l’appelant). |
| **Attribuer à**             | **Client**                                                                                                                               |

### Enregistrer l’appel

| Champ                       | Valeur                                                                                                                               |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Action Zapier**           | **Create Call**                                                                                                                      |
| **Définir dans Zapier**     | **Call For** : le membre de l’équipe qui doit assurer le suivi. **Resolved** : non, afin que l’appel reste ouvert pour votre équipe. |
| **Laisser l’IA renseigner** | **Caller**, **Caller Phone Number**, **Called At** et **Message**.                                                                   |
| **Attribuer à**             | **Client**                                                                                                                           |

> **Tip**
>
> Pour permettre à votre réceptionniste d’ajouter des consultations à votre calendrier, ajoutez **Create Event** avec **Required
> Staff** défini sur une valeur fixe. Cette action ne vérifie pas les conflits. Considérez donc l’horaire comme une demande et
> faites-le confirmer par votre équipe.

> **Warning**
>
> Ajoutez une [règle](/docs/fr/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) indiquant à votre réceptionniste de
> recueillir les coordonnées de l’appelant et de ne jamais fournir de conseils juridiques.

## Limites

* L’application MyCase de Zapier ne peut pas vérifier les disponibilités. Votre réceptionniste ne peut donc pas proposer de créneaux libres. Pour les réservations en temps réel, utilisez le système de réservation de Reception avec [Google Calendar](/docs/fr/reception-ai/integrations/google-calendar), [Calendly](/docs/fr/reception-ai/integrations/calendly) ou [Cal.com](/docs/fr/reception-ai/integrations/cal-com).
* Chaque action exécutée par votre réceptionniste utilise des tâches de votre forfait Zapier. Zapier compte actuellement deux tâches par appel réussi, tandis que les appels échoués ne sont pas comptabilisés. Lorsque le forfait est épuisé, les actions s’arrêtent jusqu’à sa réinitialisation.

## Résolution des problèmes

| Problème                                             | Vérification à effectuer                                                                                                    |
| ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Une action MyCase n’apparaît pas dans Reception.ai   | Sélectionnez **Refresh tools** dans l’intégration Zapier après avoir ajouté des actions dans Zapier.                        |
| Une action affiche **Changed** et n’est pas utilisée | Vous l’avez modifiée dans Zapier. Sélectionnez **Update** dans l’onglet **Tools**.                                          |
| Zapier affiche une erreur `Forbidden`                | Un administrateur MyCase doit connecter MyCase à Zapier.                                                                    |
| Des appelants connus ne sont pas trouvés             | Vérifiez le **Search Type** dans Zapier et que les numéros de téléphone dans MyCase sont enregistrés dans un format unique. |