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# Workiz

Tu recepcionista puede añadir a quien llama a Workiz como una nueva oportunidad, con sus datos de contacto, dirección del servicio y lo que necesita, para que tu equipo pueda hacer seguimiento y programar el trabajo. La API de Workiz espera su secreto dentro del cuerpo de la solicitud, donde las herramientas de webhook lo expondrían a la IA, por lo que Reception se conecta mediante [Zapier](/docs/es/reception-ai/integrations/zapier).

La aplicación de Workiz para Zapier puede crear oportunidades y trabajos, pero no puede buscar clientes ni consultar tu calendario.

## Antes de empezar

Zapier se conecta a Workiz con tu token de API y tu secreto de API, que requieren el complemento Developer API:

1. En Workiz, selecciona **Feature Center** en la barra de navegación.
2. En **Add-ons**, selecciona **Developer API** y activa el interruptor.
3. Abre la página **Developer** y copia tu token de API y tu secreto de API. Zapier te pedirá ambos cuando conectes Workiz.

Si no puedes ver **Feature Center** o la página **Developer**, pide al administrador de tu cuenta que active el permiso **Account Settings** para tu tipo de usuario en **Roles & Permissions**.

> **Warning**
>
> El token y el secreto de API dan acceso a tu cuenta de Workiz. Guárdalos de forma segura y no
> los compartas.

## Configuración

### Conecta Zapier

Si aún no lo has hecho, conecta [Zapier](/docs/es/reception-ai/integrations/zapier) en Reception.ai.

### Añade la acción de Workiz

En tu servidor MCP de Zapier en [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com), añade la acción **Create Lead** de Workiz y conecta tu cuenta. Los campos de Zapier no están en el mismo orden que en la página **Developer** de Workiz, así que pega el token y el secreto en los campos correspondientes.

| Campo                        | Valor                                                                                                                                                                                            |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Acción de Zapier**         | **Create Lead**                                                                                                                                                                                  |
| **Configurar en Zapier**     | La fuente del trabajo, por ejemplo `Reception`. Debe existir ya como fuente de anuncios en Workiz.                                                                                               |
| **Dejar que la IA complete** | Nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección del servicio y notas de la oportunidad: qué necesita quien llama, cuándo está disponible y cualquier otra cosa que te haya indicado. |
| **Asignar a**                | **Client**                                                                                                                                                                                       |

### Asigna la herramienta

En Reception.ai, abre la pestaña **Tools** de la integración de Zapier, selecciona **Refresh tools** y asigna **Create Lead** al **Client** (recepcionista).

### Pruébalo

[Prueba tu recepcionista](/docs/es/reception-ai/receptionist/testing) como si fueras una persona nueva que llama y necesita una reparación. La oportunidad aparecerá en Workiz con tu fuente de trabajo.

> **Tip**
>
> Añade un [procedimiento](/docs/es/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) que indique a tu recepcionista
> que debe pedir la dirección completa con el código postal y un número de teléfono de 10 dígitos antes de crear la
> oportunidad.

## Limitaciones

* Tu recepcionista no puede encontrar clientes existentes, por lo que una persona que vuelva a llamar puede añadirse como una nueva oportunidad. Filtra por tu fuente de trabajo en Workiz para revisar las nuevas oportunidades.
* La aplicación de Workiz para Zapier no puede consultar tu calendario. **Create Job** programa un trabajo a una hora establecida y necesita un tipo de trabajo, así que deja esta tarea a tu equipo, a menos que quieras que las horas preferidas de quienes llaman se añadan directamente a tu calendario.
* Cada acción que ejecute tu recepcionista consume tareas de tu plan de Zapier. Actualmente, Zapier cuenta dos tareas por cada llamada realizada correctamente; las llamadas fallidas no se cuentan. Cuando se agota el plan, la acción se detiene hasta que se restablece.

## Solución de problemas

| Problema                                      | Qué comprobar                                                                                                                                                  |
| --------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Create Lead** no aparece en Reception.ai    | Selecciona **Refresh tools** en la integración de Zapier después de añadir la acción en Zapier.                                                                |
| La acción muestra **Changed** y no se usa     | La has editado en Zapier. Selecciona **Update** en la pestaña **Tools**.                                                                                       |
| Zapier indica que la autenticación ha fallado | Puede que el token y el secreto estén en campos incorrectos o ya no sean válidos. Cópialos de nuevo desde la página **Developer**.                             |
| Error de validación de campos de Workiz       | La fuente del trabajo debe coincidir exactamente con una fuente de anuncios de Workiz. Los números de teléfono necesitan 10 dígitos y los códigos postales, 5. |