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# Zoho CRM

Mit Zoho MCP können Sie einen [MCP-Server](/docs/de/reception-ai/integrations/mcp-server) mit den von Ihnen gewählten Zoho-CRM-Tools erstellen. Verbinden Sie ihn, damit Ihre Rezeption Anrufer erkennt, die bereits in Ihrem CRM vorhanden sind, und neue Anrufer als Leads hinzufügt. Die eigene API von Zoho CRM verwendet Anmelde-Tokens, die jede Stunde ablaufen. Webhook-Tools können daher keine direkte Verbindung herstellen.

## Einrichtung

### MCP-Server in Zoho erstellen

Melden Sie sich für Ihr Zoho-Rechenzentrum, zum Beispiel `mcp.zoho.com` oder `mcp.zoho.eu`, bei der Zoho-MCP-Konsole an. Wählen Sie **Create MCP Server**, geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **Create**.

### Zoho-CRM-Tools hinzufügen

Öffnen Sie **Tools** und wählen Sie **Add Tools**. Filtern Sie nach Zoho CRM und wählen Sie nur die Tools, die Ihre Rezeption benötigt, etwa zum Suchen von Datensätzen, Abrufen eines Datensatzes und Erstellen von Datensätzen. Wählen Sie **Add Now**.

Lassen Sie Tools weg, die Datensätze aktualisieren oder löschen oder die Module, Felder oder Workflows Ihres CRM ändern.

### Verbindung vorab autorisieren

Zoho-Tools verwenden standardmäßig **Authorize on Demand**. Dadurch wird beim ersten Ausführen eines Tools eine Zoho-Anmeldung im Browser angefordert. Ihre Rezeption kann diese Anmeldung während eines Anrufs nicht abschließen. Autorisieren Sie die Verbindung daher stattdessen in der Konsole:

1. Öffnen Sie **Connections** → **Zoho Services**, wählen Sie **Edit**, dann **Authorize via Connections** und anschließend **Update**.
2. Wählen Sie das Menü (**…**) neben der Verbindung und dann **Authorize**.
3. Melden Sie sich als Zoho-Benutzer an, als den Ihre Rezeption agieren soll, und erlauben Sie den Zugriff.

Die Tools können alles tun, was die CRM-Rolle dieses Benutzers erlaubt. Erwägen Sie einen eigenen Benutzer mit einer Rolle, die auf die Module beschränkt ist, welche Ihre Rezeption benötigt.

### MCP-URL kopieren

Öffnen Sie **Connect** und kopieren Sie die MCP-URL. Die URL enthält einen Schlüssel, der Zugriff auf Ihre CRM-Tools gewährt. Behandeln Sie ihn daher wie ein Secret.

### MCP-Server hinzufügen

Gehen Sie in Reception.ai zu **Integrations**, wählen Sie **Add integration** und dann **MCP Server**.

| Feld           | Wert                 |
| -------------- | -------------------- |
| **Name**       | Zoho CRM             |
| **Servertyp**  | Streamable HTTP      |
| **Server-URL** | Die kopierte MCP-URL |

Lassen Sie **Secret Token** leer, da der Schlüssel bereits in der URL enthalten ist. Wählen Sie **Enable**.

### Tools zuweisen

Öffnen Sie den Tab **Tools** und weisen Sie die Tools zum Suchen, Abrufen und Erstellen dem **Client** (der Rezeption) zu.

### Testen

[Testen Sie Ihre Rezeption](/docs/de/reception-ai/receptionist/testing) mit einem Anruf von einer Nummer, die bereits in Zoho CRM vorhanden ist, und dann mit einem neuen Anrufer. Der neue Anrufer wird als Lead angezeigt.

> **Note**
>
> Anrufe an den Zoho-MCP-Server verbrauchen Ihre Zoho-CRM-API-Credits, genauso wie andere API-Zugriffe.

## Fehlerbehebung

| Problem                                            | Prüfen Sie                                                                                                                                         |
| -------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Keine Tools werden aufgeführt                      | Verwenden Sie den Servertyp **Streamable HTTP** und die vollständige URL aus **Connect**.                                                          |
| Tools schlagen mit einem Autorisierungsfehler fehl | Die Verbindung ist noch auf **Authorize on Demand** gesetzt oder noch nicht autorisiert. Autorisieren Sie sie in der Zoho-MCP-Konsole.             |
| Bekannte Anrufer werden nicht gefunden             | Zoho gleicht Telefonnummern so ab, wie sie gespeichert sind. Speichern Sie Nummern in einem einheitlichen Format.                                  |
| Ein Tool zeigt die Kennzeichnung **Changed**       | Sie haben das Tool in Zoho geändert. Prüfen Sie es im Tab **Tools** und wählen Sie **Update**.                                                     |
| Die MCP-URL wurde versehentlich geteilt            | Wählen Sie in der Zoho-MCP-Konsole unter **Connect** **Regenerate API Key** und aktualisieren Sie anschließend die **Server URL** in Reception.ai. |