> This is a page from the ElevenLabs documentation. For a complete page index, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms.txt. For the full documentation in a single file, fetch https://elevenlabs.io/docs/llms-full.txt. # Salesforce Ihre Rezeption kann Anrufer erkennen, die bereits in Salesforce vorhanden sind, neue Anrufer als Leads hinzufügen und eine Follow-up-Aufgabe für Ihr Team erstellen. Die API von Salesforce und der gehostete MCP-Server akzeptieren nur OAuth-Anmeldungen, die von Receptions Connectors nicht unterstützt werden. Daher stellt Reception die Verbindung über [Zapier](/docs/de/reception-ai/integrations/zapier) her. ## Bevor Sie beginnen * Salesforce ist eine Premium-App bei Zapier, daher benötigen Sie einen kostenpflichtigen Zapier-Plan. * Zapier funktioniert mit Sales Cloud und Service Cloud, einschließlich Essentials. Für Ihre Organisation muss My Domain eingerichtet sein. Möglicherweise muss ein Salesforce-Administrator Zapier genehmigen, bevor Sie die Verbindung herstellen können. * Verbinden Sie Zapier als Salesforce-Nutzer, der Leads, Kontakte und Aufgaben lesen und erstellen kann. ## Einrichtung ### Zapier verbinden Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie [Zapier](/docs/de/reception-ai/integrations/zapier) in Reception.ai. ### Salesforce-Aktionen hinzufügen Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) die [unten aufgeführten Aktionen](#actions) hinzu und verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie es wie angegeben von der KI ausfüllen. ### Tools zuweisen Öffnen Sie in Reception.ai den Tab **Tools** der Zapier-Integration, wählen Sie **Tools aktualisieren** und weisen Sie jede Aktion wie aufgeführt zu. ### Testen [Testen Sie Ihre Rezeption](/docs/de/reception-ai/receptionist/testing) als neuer Anrufer, der ein Angebot wünscht. In Salesforce werden ein Lead und eine Follow-up-Aufgabe angezeigt. ## Aktionen ### Anrufer finden | Feld | Wert | | ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | | **Zapier-Aktion** | **Datensatz suchen** | | **In Zapier festlegen** | **Salesforce-Objekt**: Kontakt (oder Lead). **Zu durchsuchendes Feld**: das Telefonfeld. | | **Von der KI ausfüllen lassen** | **Suchwert**: die Telefonnummer des Anrufers. | | **Zuweisen zu** | **Client** | Fügen Sie eine zweite Aktion **Datensatz suchen** hinzu, bei der **Salesforce-Objekt** auf Lead eingestellt ist, wenn Sie sowohl Kontakte als auch Leads durchsuchen möchten. ### Lead erstellen | Feld | Wert | | ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Zapier-Aktion** | **Lead erstellen** | | **In Zapier festlegen** | **Lead-Quelle** (zum Beispiel Telefon), **Lead-Status** und der Eigentümer. | | **Von der KI ausfüllen lassen** | **Vorname**, **Nachname**, **Unternehmen**, **Telefon**, **E-Mail** und **Beschreibung** (was der Anrufer möchte). | | **Zuweisen zu** | **Client** | Salesforce erfordert für jeden Lead ein Unternehmen. Wenn der Anrufer eine Privatperson ist, weisen Sie Ihre Rezeption an, den vollständigen Namen als Unternehmen zu verwenden. ### Follow-up-Aufgabe erstellen | Feld | Wert | | ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Zapier-Aktion** | **Datensatz erstellen** | | **In Zapier festlegen** | **Salesforce-Objekt**: Aufgabe. Der Bearbeiter, **Status** und **Priorität**. | | **Von der KI ausfüllen lassen** | **Betreff**, Fälligkeitsdatum, Kommentare (Name, Nummer und Anliegen des Anrufers) sowie die Kontakt- oder Lead-ID aus der Suche. | | **Zuweisen zu** | **Client** | ### Bericht ausführen | Feld | Wert | | ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | **Zapier-Aktion** | **Bericht ausführen** | | **In Zapier festlegen** | Der Bericht, zum Beispiel die neuen Leads dieser Woche. | | **Von der KI ausfüllen lassen** | Nichts, außer Sie möchten der KI das Festlegen der Berichtsfilter erlauben. | | **Zuweisen zu** | **Assistant** | > **Tip** > > Fügen Sie eine [Vorgehensweise](/docs/de/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) hinzu, damit Ihre Rezeption > zuerst nach dem Anrufer sucht und nur dann einen Lead erstellt, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird. ## Einschränkungen * Die Salesforce-App von Zapier kann die Verfügbarkeit von Personen nicht prüfen. Daher kann Ihre Rezeption keine Termine in Salesforce buchen. Verwenden Sie stattdessen die Follow-up-Aufgabe oder die eigene Terminbuchung von Reception mit [Google Kalender](/docs/de/reception-ai/integrations/google-calendar). * **Datensatz suchen** gibt eine Übereinstimmung zurück. Anrufer mit derselben Telefonnummer können dem falschen Datensatz zugeordnet werden. * Jeder Aktionsaufruf zählt zu den API-Anfragelimits Ihrer Salesforce-Organisation. * Jede Aktion, die Ihre Rezeption ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Plan. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Aufruf; fehlgeschlagene Aufrufe werden nicht gezählt. Wenn der Plan ausgeschöpft ist, werden die Aktionen bis zur Zurücksetzung angehalten. ## Fehlerbehebung | Problem | Prüfen Sie | | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Eine Salesforce-Aktion wird nicht in Reception.ai angezeigt | Wählen Sie in der Zapier-Integration **Tools aktualisieren**, nachdem Sie Aktionen in Zapier hinzugefügt haben. | | Eine Aktion zeigt **Geändert** und wird nicht verwendet | Sie haben sie in Zapier bearbeitet. Wählen Sie im Tab **Tools** **Aktualisieren**. | | Bekannte Anrufer werden nicht gefunden | Salesforce gleicht Telefonnummern so ab, wie sie gespeichert sind. Speichern Sie Nummern in einem Format oder suchen Sie zusätzlich nach E-Mail. | | Das Erstellen eines Leads schlägt fehl | Prüfen Sie, ob **Nachname** und **Unternehmen** ausgefüllt sind sowie alle Felder, die Ihre Organisation als erforderlich festgelegt hat. | | Zapier kann keine Verbindung zu Salesforce herstellen | Bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, Zapier in Ihrer Organisation zu genehmigen, und prüfen Sie, ob My Domain eingerichtet ist. |