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# MyCase

Ihre Rezeption kann Anrufer erkennen, die bereits in MyCase sind, neue Anrufer als Leads hinzufügen und jeden Anruf im Anrufprotokoll von MyCase für Ihr Team erfassen. Die API von MyCase verwendet OAuth und ist nur auf Anfrage im Advanced-Tarif verfügbar. Daher verbindet sich Reception über [Zapier](/docs/de/reception-ai/integrations/zapier).

## Bevor Sie beginnen

Ein MyCase-Admin muss MyCase mit Zapier verbinden.

## Einrichtung

### Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie [Zapier](/docs/de/reception-ai/integrations/zapier) in Reception.ai.

### MyCase-Aktionen hinzufügen

Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) die [unten aufgeführten Aktionen](#actions) hinzu und melden Sie sich als Admin bei MyCase an, wenn Zapier dazu auffordert. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie es wie angegeben von der KI ausfüllen.

### Tools zuweisen

Öffnen Sie in Reception.ai den Tab **Tools** der Zapier-Integration, wählen Sie **Refresh tools** und weisen Sie jede Aktion dem **Client** (der Rezeption) zu.

### Testen

[Testen Sie Ihre Rezeption](/docs/de/reception-ai/receptionist/testing) als neuer Anrufer auf der Suche nach einem Anwalt. Der Lead und der Anruf erscheinen in MyCase.

## Aktionen

### Anrufer finden

| Feld                            | Wert                                                                                      |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier-Aktion**               | **Find Caller**                                                                           |
| **In Zapier festlegen**         | **Search Type**, zum Beispiel Telefonnummer.                                              |
| **Von der KI ausfüllen lassen** | **Search Value**: die Telefonnummer des Anrufers oder der für den Suchtyp erwartete Wert. |
| **Zuweisen zu**                 | **Client**                                                                                |

### Neuen Lead hinzufügen

| Feld                            | Wert                                                                                                                                      |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier-Aktion**               | **Create Lead**                                                                                                                           |
| **In Zapier festlegen**         | Die Empfehlungsquelle, falls Sie eine für Telefon-Leads erfassen.                                                                         |
| **Von der KI ausfüllen lassen** | Vorname, Nachname, Mobilnummer, E-Mail-Adresse und Lead-Details (eine kurze, sachliche Zusammenfassung dessen, was der Anrufer benötigt). |
| **Zuweisen zu**                 | **Client**                                                                                                                                |

### Anruf protokollieren

| Feld                            | Wert                                                                                                                |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier-Aktion**               | **Create Call**                                                                                                     |
| **In Zapier festlegen**         | **Call For**: das Teammitglied, das nachfassen soll. **Resolved**: nein, damit der Anruf für Ihr Team offen bleibt. |
| **Von der KI ausfüllen lassen** | **Caller**, **Caller Phone Number**, **Called At** und **Message**.                                                 |
| **Zuweisen zu**                 | **Client**                                                                                                          |

> **Tip**
>
> Damit Ihre Rezeption Beratungstermine in Ihren Kalender eintragen kann, fügen Sie **Create Event** mit einem festen Wert für **Required
> Staff** hinzu. Die Aktion prüft keine Konflikte. Behandeln Sie die Zeit daher als Anfrage und
> lassen Sie sie von Ihrem Team bestätigen.

> **Warning**
>
> Fügen Sie eine [Regel](/docs/de/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) hinzu, die Ihre Rezeption anweist,
> die Daten des Anrufers aufzunehmen und niemals Rechtsberatung zu geben.

## Einschränkungen

* Die MyCase-App von Zapier kann keine Verfügbarkeit prüfen. Ihre Rezeption kann daher keine freien Zeiten anbieten. Für Buchungen in Echtzeit verwenden Sie die eigene Buchungsfunktion von Reception mit [Google Calendar](/docs/de/reception-ai/integrations/google-calendar), [Calendly](/docs/de/reception-ai/integrations/calendly) oder [Cal.com](/docs/de/reception-ai/integrations/cal-com).
* Jede Aktion, die Ihre Rezeption ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Tarif. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Tarif aufgebraucht ist, werden die Aktionen bis zur Zurücksetzung angehalten.

## Fehlerbehebung

| Problem                                                | Prüfen Sie                                                                                                               |
| ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Eine MyCase-Aktion erscheint nicht in Reception.ai     | Wählen Sie nach dem Hinzufügen von Aktionen in Zapier in der Zapier-Integration **Refresh tools**.                       |
| Eine Aktion zeigt **Changed** und wird nicht verwendet | Sie haben sie in Zapier bearbeitet. Wählen Sie im Tab **Tools** **Update**.                                              |
| Zapier zeigt einen `Forbidden`-Fehler                  | Ein MyCase-Admin muss MyCase mit Zapier verbinden.                                                                       |
| Bekannte Anrufer werden nicht gefunden                 | Prüfen Sie den **Search Type** in Zapier und ob Telefonnummern in MyCase in einem einheitlichen Format gespeichert sind. |