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# Filevine

Ihre Rezeption kann Anrufende in Filevine finden oder als neue Kontakte hinzufügen und für eine neue Anfrage ein Intake-Projekt eröffnen. Die Filevine-API benötigt ein Token, das nach kurzer Zeit abläuft und von Receptions Connectors nicht erneuert werden kann. Daher verbindet sich Reception über [Zapier](/docs/de/reception-ai/integrations/zapier).

> **Note**
>
> Die Filevine-App von Zapier funktioniert mit Filevine-Kontakten und -Projekten. Sie bietet keine Aktion für Lead Docket,
> daher kann sie keine Leads zu Ihrem Lead-Docket-Intake hinzufügen.

## Einrichtung

### Zapier verbinden

Falls noch nicht geschehen, verbinden Sie [Zapier](/docs/de/reception-ai/integrations/zapier) in Reception.ai.

### Filevine-Aktionen hinzufügen

Fügen Sie auf Ihrem Zapier-MCP-Server unter [mcp.zapier.com](https://mcp.zapier.com) die [folgenden Aktionen](#actions) hinzu und verbinden Sie Ihr Filevine-Konto, wenn Zapier dazu auffordert. Legen Sie für jedes Feld entweder einen festen Wert fest oder lassen Sie es von der KI ausfüllen, wie angegeben.

### Tools zuweisen

Öffnen Sie in Reception.ai den Tab **Tools** der Zapier-Integration, wählen Sie **Refresh tools** und weisen Sie jede Aktion dem **Client** (Rezeption) zu.

### Testen

[Testen Sie Ihre Rezeption](/docs/de/reception-ai/receptionist/testing) als neuer Anrufer auf der Suche nach einem Anwalt. Der Kontakt und ein Intake-Projekt erscheinen in Filevine.

## Aktionen

### Anrufende finden oder hinzufügen

| Feld                            | Wert                                                                                                               |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Zapier-Aktion**               | **Find or Create Contact**                                                                                         |
| **In Zapier festlegen**         | **Field**: das Kontaktfeld, nach dem gesucht wird, zum Beispiel Telefon. **Contact Types**: der Typ für Anrufende. |
| **Von der KI ausfüllen lassen** | Der Suchwert, Vorname, Nachname, **Phone Numbers** und **Email Addresses**.                                        |
| **Zuweisen zu**                 | **Client**                                                                                                         |

### Intake-Projekt eröffnen

| Feld                            | Wert                                                                                                           |
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Zapier-Aktion**               | **Create Project**                                                                                             |
| **In Zapier festlegen**         | **Project Type**: der Projekttyp, den Sie für das Intake verwenden.                                            |
| **Von der KI ausfüllen lassen** | **Contact** (aus der vorherigen Aktion), der Projektname und das Vorfallsdatum, falls der Anrufende eines hat. |
| **Zuweisen zu**                 | **Client**                                                                                                     |

> **Note**
>
> Wenn Ihre Kanzlei vor der Projekteröffnung eine Konfliktprüfung durchführt, lassen Sie **Create Project** weg und
> lassen Sie Ihr Team Projekte anhand der Anrufzusammenfassung eröffnen.

> **Warning**
>
> Fügen Sie eine [Regel](/docs/de/reception-ai/receptionist/rules-and-procedures) hinzu, die Ihrer Rezeption vorgibt,
> die Angaben des Anrufenden aufzunehmen und niemals Rechtsberatung zu erteilen.

## Einschränkungen

* Die Filevine-App von Zapier bietet keine Aktion für Notizen oder Aufgaben. Daher kann Ihre Rezeption den Anruf nicht in Filevine protokollieren oder eine Nachverfolgung zuweisen. Ihr Team erhält die Details aus Receptions [Anrufzusammenfassungen](/docs/de/reception-ai/features/notifications).
* Die Filevine-App von Zapier kann keine Verfügbarkeit prüfen. Daher kann Ihre Rezeption keine freien Termine anbieten. Nutzen Sie für Echtzeitbuchungen Receptions eigene Buchungsfunktion mit [Google Calendar](/docs/de/reception-ai/integrations/google-calendar), [Calendly](/docs/de/reception-ai/integrations/calendly) oder [Cal.com](/docs/de/reception-ai/integrations/cal-com).
* Jede Aktion, die Ihre Rezeption ausführt, verbraucht Tasks aus Ihrem Zapier-Tarif. Zapier zählt derzeit zwei Tasks pro erfolgreichem Anruf; fehlgeschlagene Anrufe werden nicht gezählt. Wenn der Tarif aufgebraucht ist, werden die Aktionen bis zur Zurücksetzung angehalten.

## Fehlerbehebung

| Problem                                                | Prüfen                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Eine Filevine-Aktion erscheint nicht in Reception.ai   | Wählen Sie in der Zapier-Integration **Refresh tools**, nachdem Sie Aktionen in Zapier hinzugefügt haben.                                |
| Eine Aktion zeigt **Changed** und wird nicht verwendet | Sie haben sie in Zapier bearbeitet. Wählen Sie im Tab **Tools** **Update**.                                                              |
| Wiederkehrende Anrufende werden doppelt hinzugefügt    | Filevine gleicht gespeicherte Werte ab. Speichern Sie Telefonnummern in einem einheitlichen Format oder setzen Sie **Field** auf E-Mail. |
| Projekte sind nicht mit dem Anrufenden verknüpft       | Ihre Rezeption benötigt den Kontakt aus **Find or Create Contact**. Führen Sie diese Aktion zuerst aus.                                  |
| Leads erreichen Lead Docket nicht                      | Die Filevine-App von Zapier schreibt in Filevine-Projekte. Prüfen Sie die Projektliste in Filevine.                                      |